面向全过程工程咨询的“招标+”服务模式探索

随着建筑行业的不断发展，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部于2019年联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。在传统工程咨询模式中，各阶段咨询服务相互分离，导致出现信息流通不畅、协调成本高、项目周期延长等问题。因此，全过程工程咨询（以下简称全咨）模式逐渐成为行业发展趋势。全咨通过整合各阶段咨询服务，实现项目全生命周期的高效管理，有效提升项目质量与效益。在此背景下，招标代理工作应以何种方式、如何开展全咨服务，以下笔者将作简要探讨与分析。

全咨模式的优势

与全咨模式相比，传统咨询模式存在较为明显的弊端：一是信息割裂，招标工程量清单与设计文件之间存在偏差，易导致后期施工阶段变更增多；二是易出现监管盲区，传统招投标对违法行为或不合理行为的识别能力有限；三是专业依赖性强，招标过程涉及各行业、各阶段的广泛专业知识，仅依靠招标业务人员的能力，难以保障服务的连续性。

全咨模式下的招标工作具有3个显著特征：服务集成化、责任主体一元化、决策数据化。因此，在该模式下，招标工作必须实现纵向贯通和横向协同。纵向贯通指招标文件应继承前期咨询成果（如建设方案、风险管控计划），并向下传递验收标准。横向协同指造价指标与设计图纸实现动态联动，如此才能有效避免遗漏。

结合当前市场特点及项目需求，笔者将梳理全咨项下的“招标+”咨询模式清单，进一步阐释各类模式的含义、优势、实施操作和适用场景。

全咨项下的“招标+”咨询模式清单

全咨项下“招标+”咨询模式是将市场需求以及建设项目全生命周期中普遍所需的咨询内容和活动，与招标工作相结合，形成的“招标+”咨询模式，该模式是以招标工作为核心的全咨服务，模式清单详见表1。

表1列出了“招标+”单项咨询模式清单，此类单线条的服务模式相对简单。但在面对实际建设项目及业主方各阶段多样化需求时，咨询服务方需根据具体情况灵活组合，可以将“招标＋单项咨询”进行排列组合，为业主量身定制服务方案。

建设项目“招标+”模式实务与应用场景

“招标＋前期策划”咨询

1.实施操作

招标＋前期策划主要是指将招标工作前置介入前期策划阶段，在建设项目前期策划阶段更多考虑后期招标的可操作性、可落地性。第一，项目的定位、功能要求、技术指标等内容的科学、精准策划，直接影响后续招标的顺利执行与成功率，确保招标在项目全过程控制和资金、时间管理中发挥积极作用；第二，可依托以往招标成果反向优化项目策划，结合信息化、智能化等先进手段，将绿色、环保的建筑材料、设备、工艺流程等融入前期策划，为策划方案提供优化思路，从而使方案更加合理完善。

招标与建设项目前期策划是建设项目实施过程中两个重要环节，二者相互关联、相互影响。扎实的前期策划为招标工作奠定坚实基础，规范的招标程序则保障项目顺利推进。在实际工作中，应注重两者的协同与配合，从而确保建设项目顺利完成。

2.适用场景

依法必招的工程项目：对于全部或部分使用国有资金，以及使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的工程项目，达到依法必招招标数额的必须进行招标，且应按规定履行项目审批、核准等前置程序。

技术复杂度高的项目：对于技术复杂度高的项目，应提前明确投资模式、招标范围及适宜的招标方式，将招标工作前置化。典型项目包括：需开展技术突破的科研项目、城市更新工程、设计方案尚未确定的大型工程〔如EPC（Engineering Procurement Construction，设计－采购－施工）总承包项目〕、要求招商与运营一体化的商业开发项目，以及涵盖土地开发、基础设施建设和产业运营的片区综合开发项目（如“策划+EPC+O”模式）等。

“招标＋合同咨询”模式

1.实施操作

招标阶段：以“合同目标”确定招标方案的策划，主要表现在招标方案与合同框架的协同设计、招标文件编制中的合同条款设置、开评标环节的合同响应审核。建设项目的招标与合同管理须兼顾“合法性”与“实操性”，招标阶段须严格按照法律法规的要求开展，确保程序合法、操作合规、文件合理；合同阶段核心条款应明确、具体、可行，考虑风险设置，并注意两者的衔接，避免文件冲突。

合同阶段：以“招标结果”锚定合同履行，主要表现为合同谈判支撑、合同签订、合同履约的全周期管理。咨询服务方基于中标结果起草合同文本，确保“中标价、服务范围、承诺条款”全部转化为合同实质性条款；协助招标人与中标人就合同细节进行谈判（如细微的服务调整、履约担保形式等），确保谈判内容不违反招标实质性条款；跟踪合同履行进度及现场需求，对变更、洽商、违约、索赔等情况提供咨询服务，并协助处理合同争议。

2.适用场景

大型复杂项目：项目涉及大量合同签订，且履约合同关系复杂，须保障合同管理质量，如大型基础设施建设项目、综合性房地产开发项目等。

法律风险敏感项目：项目所在行业法律法规严格，合同条款对项目实施成败影响重大，通过科学合理设置合同条款降低法律风险，如政府投资项目、涉及公共利益的项目等。

采用新型合同模式的项目：项目及合同结构复杂，须合理设置合同条款，如采用工程总承包、特许经营权等新型合同模式的项目。

“招标＋项目管理咨询”模式

1.实施操作

前期策划阶段：招标与项目管理融合。咨询服务方应结合项目特点与业主需求，制定详细的项目管理规划，并联合业主明确项目目标、组织架构、管理流程、资源配置计划等内容，为项目实施提供指导；科学整合招标计划与项目总进度计划，设置关键路线及节点，合理安排工作时间；制定“招标—实施”协同规则、项目质量标准与验收规范，建立质量管理体系。

招标执行阶段：嵌入项目管理要求。该阶段主要涉及招标文件编制、评标环节、合同签订，由咨询服务方协助业主明确“招标承诺”与“项目管理考核”的衔接机制及违约条款设置。

项目实施与验收阶段：招标成果落地监督。该阶段主要涉及进度、质量管控，变更、风险管理，并以招标要求和项目管理目标为依据验证项目成果。

后评价阶段：全流程复盘。该阶段分析招标环节的效率、项目管理的成效，形成“招标—实施”优化建议，为后续项目提供参考。

2.适用场景

大型综合性项目：项目规模大、综合性强、涉及专业多，须依托项目管理提供全面服务，以保障项目的顺利实施，如城市综合体建设项目、产业园区开发项目等。

工期紧、任务重的项目：通过专业项目管理团队的统筹协调，合理安排项目进度，优化资源配置，确保项目按时交付。

对管理水平要求高的项目：对项目质量、功能要求严格，需要专业项目管理团队运用先进方法进行管理，实现项目高品质建设，如高端住宅项目、科研项目等。

“招标＋审计咨询”模式

1.实施操作

招标过程中的审计咨询支持流程，审计咨询服务介入招标全周期。

招标策划阶段：审计咨询服务方协助业主制定招标方案，确保符合法律法规及相关规定要求；审查招标文件，尤其是技术参数、商务条款，避免存在歧视性条款、歧义表述或合规漏洞。

招标实施阶段：监督招标公告及相关公示发布渠道的合规性、信息完整性，投标人资格条件设置的合理性，确保无排斥潜在投标人的风险；审核文件，确保资格预审文件编制合理且无排他性，招标控制价准确性、计价依据合理性、材料设备价格合理性等；监督开标、评标过程，记录关键环节并出具过程监督报告；审查定标结果与评标报告的一致性等，并协助处理相关异议或投诉。

招标后续阶段：审查合同并防范合同风险；跟踪合同履约，定期出具履约审计咨询报告。

2.适用场景

政府投资项目：政府投资项目资金来源为财政资金，对资金使用合规性与效益性要求高，该模式可有效保障政府投资安全。

国有企业重大项目：国有企业重大投资项目须加强内部审计监督，通过招标＋审计咨询模式，确保项目招标过程规范、资金使用合理。

资金密集型项目：项目投资规模巨大，通过招标＋审计咨询模式，严格控制造价，保障项目资金链稳定，如大型能源项目、交通基础设施项目等。

“招标＋运营咨询”模式

1.实施操作

对于运营周期长、运营复杂度高、前期决策对后期影响大的项目，须将后期运营方案的目标、内容、测算等前置建设项目策划或设计阶段。可通过引入具备丰富运营经验的咨询机构，或在设计招标阶段融入运营需求，在招标阶段考察运营实施方案、团队配置等内容，并在合同中设置与招标要求相衔接的考核条款，实行定期评估。

2.适用场景

基础设施项目：如城市轨道交通、高速公路、污水处理厂项目，须提前规划调度、维护、标准、成本等。

公共服务项目：如医院、学校项目，须平衡服务质量与运营成本等。

商业/产业项目：如商业综合体、产业园区项目，须提前规划业态组合、配套服务的运营方案等。

“招标＋培训服务”模式

1.实施操作

培训需求调研：咨询服务方深入了解业主方需求，制定个性化培训方案。例如，通过问卷调查、座谈等方式，了解业主方的单位性质、人员知识结构、拟开展项目类型、工作痛点等，针对性设计培训课程。

培训讲师选择：一方面可以邀请行业内资深专家、学者，另一方面应选择具有丰富实践经验的专业人士担任培训讲师，确保培训内容的权威性与实用性。

培训内容：培训内容一般可分为宏观和微观两种。宏观层面主要结合业主单位性质，聚焦共性管理问题，如国有企业采购管理的重点与难点；微观层面则围绕招标采购流程，包括招标有形市场及行业监管介绍、招标流程梳理、关键环节及时限要求、质疑与投诉处理，以及招标示范文本和合同文本的选择和使用等内容。此外，培训内容也可划分为理论和实操两类：理论部分侧重法律法规，系统讲解招标法律法规的核心要义、体系，并介绍依法必须招标的项目范围、招标方式及组织形式等知识；实操部分则立足合法、合规、合理落地的要求，通过典型案例分析、招标负面清单梳理及其防范措施等内容，提升实务操作能力。同时，可根据业主实际需求，不限于招投标领域，灵活拓展至工程咨询、合同管理等相关内容，实现培训的针对性与实用性。

2.适用场景

新业主或新项目：业主方首次开展大型项目建设，缺乏工程咨询与招标管理经验，亟须通过培训迅速掌握管理要点，提升专业能力。

复杂项目：项目技术难度高、涉及多方利益主体，要求业主方具备较强的协调与管理能力，通过培训可满足这一需求。

行业变革期：行业政策法规、技术标准更新频繁，业主方需及时掌握最新动态，该模式下的培训可提供相关的知识更新服务。

结语

“招标+”咨询模式是以招标代理工作为核心，开展覆盖建设项目全过程的工程咨询服务，发挥其在项目全生命周期中的重要作用，促进各阶段需求在招标过程中的应用与反馈，提升招标代理服务的质量和价值。在咨询行业快速发展的背景下，招标咨询服务应向多元化方向发展。笔者探讨与分析的“招标+”单项咨询模式已在部分项目中初步应用，随着咨询行业的不断进步，“招标＋咨询”模式将持续丰富、叠加、创新、完善，逐步迈上更高的台阶，为我国工程建设领域作出更大贡献。

（作者单位：北京北咨招标有限公司）