九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于赣州市产控投资控股集团有限公司采购境外债发行牵头全球协调人（项目编号：JDGR2025-GZ-FG116）中标结果公告

一、项目编号：JDGR2025-GZ-FG116

二、项目名称：境外债发行牵头全球协调人

三、中标信息

供应商名称：中信银行(国际)有限公司

供应商地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场80楼

中标总承销费：0.16%/年

四、主要标的信息

服务名称

服务要求

境外债发行牵头全球协调人

1）发行人：赣州市产控投资控股集团有限公司或其子公司；

2）规模：不超过3亿美元等值境外债券；

3）发行期限：3年

4）募集资金用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途；

5）进度时间要求：自领取中标通知书或招标人通知项目启动之日起三个月内向国家发改委进行备案并取得批复文件；

6）发行时限：寻求合适窗口期，经招标人同意，择机发行，自启动发行之日起40天内发行成功；

7）发行总费用：包含承销费用和其他费用。其他费用按包括但不限于发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师费用、信托人律师费、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目相关的一切费用计算（含存续期内各项费用）。

8）承销方式：余额包销；

9）招标内容：境外债发行牵头全球协调人；

10）招标对象：具有发行境外债资质的证券公司或银行金融机构。

五、评审专家名单：李振凯（召集人）、欧阳明胜、郑新宇、杜晓宏、李禾丰。

六、代理服务收费标准及金额：金额为叁万元整（¥30000.00）。

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1、中标人评审总得分：96.05分；

2、各相关当事人对中标结果有异议的，可在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提起质疑，逾期将不再受理。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：赣州市产控投资控股集团有限公司

地址：赣州经开区黄金大道66号

联系方式：陈先生、0797-8682252

2.采购代理机构信息

名称：九鼎赣饶国际项目管理有限公司

地址：赣州市经济技术开发区国际企业中心A2栋

联系方式：0797-8160099

3.项目联系方式

项目联系人：刘国庆、钱婷

电话：0797-8160099